Przypomnienia o płatnościach
Problem ręcznych przypomnień o płatności
Wystawiasz wiele faktur, i spędzasz czas na ręcznym wysyłaniu przypomnień? Codziennie otwierasz Excela z listą klientów, wchodzisz do banku, sprawdzasz kto Ci wysłał należne pieniądze, a następnie piszesz ręcznie przypomnienie do wszystkich osób które zalegają? Wydaje Ci się, że maile nie skutkują - klienci albo je ignorują, albo wchodzą na maila raz na tydzień - więc zdecydowałeś/aś się na przypomnienia SMSowe... Ale wszystko zajmuje Ci cenne godziny Twojego czasu, ciągle powracasz myślami do tego tematu, rozpraszając się?
To bardzo duży problem. Twój czas jest cenny - chcesz się skupić na wykonywaniu swojej pracy lub czasie wolnym i rodzinie. Dlatego powinnaś/powinieneś skorzystać z narzędzia, które pozwoli Ci odzyskać tracony czas.
Jak rozwiązać problem przypomnień o płatnościach?
Są różne narzędzia, masz wiele opcji - ale jeśli zarządzanie płatnościami to twój główny problem, polecam Odoo. Dlaczego?
- Ustawisz zdefiniowane przez siebie przypomnienia, np.
-
- 5 dni przed terminem - email
- 1 dni przed terminem - sms
- 3 dni po terminie - sms
- Podłączysz konto bankowe - uzgodnisz zapłacone faktury na podstawie transakcji
- Jeśli potrzebujesz tylko zarządzania fakturami - dostaniesz to za darmo (same przypomnienia - sms'y są płatne, o tym za chwilę)
Jak ustawić przypomnienia o płatnościach?
Wystarczy mieć zainstalowany moduł do fakturowania, i skonfigurować opcje w Konfiguracja -> Poziomy monitowania płatności. Lista konfiguracji wygląda tak:
Lista monitów płatności w Odoo.
To jest lista monitów płatności zdefiniowanych w wersji demonstracyjnej. Możemy ustawić przypomnienie za pomocą:
- SMS
- List
- Utworzyć czynność w Odoo
- Whatsapp (niewidoczne, trzeba zainstalować odpowiedni moduł)
Opcja "Automatyczne" odpowiada za automatyczne przypomnienia. Jeśli to zaznaczymy, system raz dziennie (częstotliwość konfigurowalna) sprawdza i wysyła przypomnienia do firm / kontaktów, które zalegają z płatnością. Wysłane przypomnienia znajdziesz w kontaktach (osoby lub firmy) które zalegają z płatnością, w chatterze. Oto przykład:
Widoczna wysłana wiadomość do kontaktu, który zalegał z płatnością (w tym przypadku nieudana - niepoprawny adres email).
Lista płatności
Listę wystawionych faktur i ich statusy zobaczysz w module Fakturowanie -> Klienci -> Faktury. Lista wygląda tak:
Podgląd faktur wraz z terminami płatności w Odoo.
Z tego poziomu masz szybki podgląd terminów płatności i ogólem - wszystkich Twoich faktur. Możesz łatwo je filtrować i grupować.
Koszt przypomnień
- Email - wysyłka email'i jest darmowa, należy jednak pamiętać o limitach
- Whatsapp - 7-8 groszy (0,0175 €) za 24-godzinne okno rozmowy
- SMS - 50 groszy (0.1200 kredytów IAP = 0.12€)
- List - 7zł 70gr (1 znaczek - 1.8€)
Wierzchołek góry lodowej?
Jeśli problem z płatnościami to tylko jeden z palących problemów Twojej firmy, i chcesz powierzyć jego rozwiązanie specjalistom - umów się z nami.